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本文摘要：8月28日晚，保利协鑫透露了其2014年上半年财报，财报表明上半年公司销售收入172.2亿港元，比上年同期快速增长52.4%，毛利润超过36.8亿港币，比上年同期快速增长多达400%。 运营现金流50亿港币，太阳能业务毛利涨24.7%。 上半年构建9亿元净利润，比起上年同期净亏损9.17亿元，增幅多达200%。 主流分析师指出保利协鑫2014年上半年财务展现出与该公司之前得出的预期相符合。 这主要得益于多晶硅和硅片都产销两旺，100%生产能力利用率，低成本，较好的售价。
8月28日晚，保利协鑫透露了其2014年上半年财报，财报表明上半年公司销售收入172.2亿港元，比上年同期快速增长52.4%，毛利润超过36.8亿港币，比上年同期快速增长多达400%。 运营现金流50亿港币，太阳能业务毛利涨24.7%。
上半年构建9亿元净利润，比起上年同期净亏损9.17亿元，增幅多达200%。 主流分析师指出保利协鑫2014年上半年财务展现出与该公司之前得出的预期相符合。
这主要得益于多晶硅和硅片都产销两旺，100%生产能力利用率，低成本，较好的售价。 上半年多晶硅产量32341公吨，比上年同期21980吨快速增长47.0%。
据中国有色金属工业协会硅业分会统计资料透露，上半年国内多晶硅产量5.8万吨，进口4.6万吨，保利协鑫多晶硅国内市场占有率超过55.7%，硅片5903MW，比上年同期3452MW快速增长71.0%。 成本方面，2014年上半年多晶硅平均值生产成本15.7美元/公斤，比上年同期平均值上升9.2%，同期多晶硅平均值销售价格22.1美元/公斤，比上年同期17.0美元/公斤快速增长21.1%。 上半年硅片生产平均值加工成本0.097美元/瓦，比上年同期平均值加工成本0.0815美元/公斤上升了16.0%；硅片平均值销售价格0.23美元/瓦，比上年同期平均价格0.2美元/瓦下降15%。
管理层昨晚透露，7月和8月全部剩产，订单情况很好。改进西门子法多晶硅生产能力6.5万吨生产能力魔幻脚，硅片生产能力早已从去年底的10GW通过少量投放技术升级避免瓶颈填平补齐超过12GW生产能力，年底预计13吉瓦生产能力全部达产。 多晶采买电厂不应于今年年底前投放商业运营。
今年第3代万吨FBR生产能力9月开始调试出有产品，预计成本大约9美元/公斤。2015年底不应可超过8美金/公斤。
据行业专家透漏，在采买电厂并未做到的二季度末，保利协鑫改进西门子法15000万吨单线的月度生产成本早已高于12美元/公斤。专家预计在采买电厂运营和硅烷流化床颗粒硅构建量产，2015年保利协鑫多晶硅产量年快速增长近40%，多晶硅生产平均值成本未来将会构建高于10美元/公斤。 保利协鑫之后致力于多晶硅和高效硅片的光伏原料末端做到优做到强劲，同时通过并购451建构协鑫新能源的光伏电站投资平台。
管理层透漏，已完成并购后管理架构早已搭起已完成，业务早已全面进行。 1.2GW的项目储备，年底前最少600-800兆瓦并网。
协鑫新能源相结合3800材料优势，尤其是高效硅片的优势来提高收益率。投资光伏电站运用独特的hurdle技术，项目IRR高达12-25%对3800构成业绩承托。
目前保利协鑫市场份额大大减小，6GW硅片销售相等于30%市场份额；中信建投分析师预计其未来成本将更加较低，尤其是采买电厂投入使用和FBR量产后。同时保利协鑫增大了高效硅片在产品中的比重，确保了售价，并且还有可能发售高效单晶产品；根据中信建投渠道信息，最近硅料价格早已上涨了3-4个点，硅片价格上涨了1-2个点。
鉴于以上优势，中信建投分析师给与保利协鑫买入评级。
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